华安证券股份有限公司陈耀波近期对南芯科技进行接头并发布了接头讲述《在手订单实足，23Q3单季度功绩超预期》，本讲述对南芯科技给出增握评级，现时股价为40.88元。
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南芯科技(688484)
事件
公司发布2023年三季报预报，凭证公告，公司展望23Q3竣事单季度收入5.3~5.5亿元，同比高潮96.56~103.98%，环比增长41.33~46.67%；展望竣事单季度归母净利润0.70~0.80亿元，同比高潮61.62~84.71%，环比增长0~14.29%。咱们合计，考虑到公司或将于23Q3计提大部分股份支付用度，加回后公司利润或将竣事较大环比增长。
在手订单实足，主交易务郑重增长
天然受市集景气度疲软、经济发展放缓等宏不雅成分影响，半导体行业靠近较大压力，但公司围绕哄骗场景阁下拓宽居品布局，握续推出有市集竞争力的居品，在手订单实足，主交易务郑重增长。
电荷泵业务头部企业，80W以上居品占比耕作促进联系收入耕作
公司行为国内逾越的电荷泵企业，握续推出电荷泵新品。公司推出的超高功率、6:2架构的电荷泵芯片能竣事300W快充功率，现在已在客户端进行居品考据；推出的超高集成度电荷泵芯片，集成了条约/屏闪/正向充电/反向放电/MasterCharger等多种功能，已在客户端详产出货。咱们合计，跟着快充渗入率的耕作以及用户关于充电速率条款的耕作，公司80W以上居品占比有望进一步耕作，带动公司电荷泵收入增长。
积极激动新址品线，多款居品在破钞类客户端阐发告成
公司通过电荷泵芯片和国内主流手机厂商达成调解关系，并积极激动新址品线导起初机领域，提高公司居品在手机中的单机价值量，其中锂电保护芯片竣事量产出货，且有多款居品处在客户端考据阶段，展望畴昔将竣事销售；通用充电惩处芯片出货量显赫增多；Amoled供电芯片竣事量产出货，无线充电居品处在客户考据阶段。
拓展汽车/工业领域，围绕哄骗场景完善居品布局
公司在深耕智高手机等原有上风领域的同期，皇冠代理登3也在积极拓展汽车电子和工业哄骗等领域。公司高度爱好汽车电子业务，从车载无线有线充切入汽车头部厂商，并在汽车容貌、智能座舱、ADAS和BMS等领域开展居品布局瞎想。23H1，公司汽车电子营收同比增速超100%，USB及无线充电决策在客户端竣事大界限量产；高性能DC-DC电源芯片、高边开关等新址品在客户端竣事界限送样，部分客户仍是插足风光定点瞎想阶段。工业领域，公司在储能、无东谈主机、电动器用、通讯等领域获得奏效，推出了高功率密度、高集成度AC-DC电源惩处芯片，整合五大时候，高压下最高恶果可竣事95%，适用于PD快充、适配器等哄骗。
投资提议
咱们展望公司2023~2025年归母净利润区别为2.57/3.55/4.81亿元，对应PE为69.36/50.18/37.05倍，保管“增握”评级。
风险领导
卑劣需求收复不足预期、新品研发不足预期、市集竞争加重。
9月27日，泉州市丰泽区新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告，经泉州市防控新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部批准，泉州市丰泽区新冠肺炎疫情防控指挥部决定：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级6家，增握评级5家；夙昔90天内机构主义均价为43.97。
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